在今天甘肃省敦煌附近，玄奘在夜色中偷渡西部边关玉门关，独自进入危机四伏的戈壁。 就是在这片荒漠当中，玄奘第一次经历了生死考验。为了躲避守卫的官兵，他在戈壁中迷路了，不幸的是，最后一个水囊也被打翻。茫茫戈壁中，玄奘四天五夜滴水未尽，奄奄一息……走出戈壁，玄奘进入今天新疆吐鲁番一带。在那里，一个西域的国王改变了僧人的命运，高昌王盛情地款待这位来自中原的偷渡者，并且希望玄奘能够留在自己的王廷中。在盛情的挽留和凶狠的威胁都失效之后，国王含泪送别了玄奘。